中医药是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍生息和健康做了不可磨灭的贡献，也是中华民族对世界人民健康之贡献。党和政府高度重视中医药工作，出台了一系列振兴中医药发展的文件法规与措施，为中医药发展提供了立体化政策支持与财力保障。在国家政策利好下，我国中医药产业将迎来发展新机遇。

《关于促进中医药传承创新发展的意见》从健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等六个方面提出了20条意见，给予了中医药发展强劲的推动力。全国各地正在按照中央的统一部署，加快推动中医药事业和产业高质量发展。

2019年11月，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》。在中医药领域，目录新增鼓励“中药饮片炮制技术传承与创新、中药经典名方的开发与生产、中药创新药物的研发与生产、中药高效提取设备、中医养生保健服务”等内容。

表1 2019年中医药领域重点政策

中医行业发展基本情况

（一）中医医疗机构数量增长，鼓励发展中医诊所

根据最新《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，在推进实施中医诊所备案制的、背景下，中医类机构数增幅明显，2018年全国中医类医疗卫生机构总数达60738个，较2017年增加6495个，中药市场需求扩大和处方外流推动中药诊所高速发展。截至2018年末，我国已有98.5%的社区卫生服务中心、87.2%的社区卫生服务站、97.0%乡镇卫生院、69.0%村卫生室具备提供中医药服务能力，全国中医药卫生人员总数71.5万人，比上年增长7.7%。

图1 2014—2018年全国中医类医疗卫生机构数

数据来源：国家卫生健康委

2018年，全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次达10.7亿人次，较2017年增长5.2%。从诊疗人次分布看，主要集中在中医类医院。中医类门诊所的诊疗人次占比有所增长，由2017年的13.4%增至14.0%。

图2 2014—2018年全国中医类医疗卫生机构总诊疗量

数据来源：国家卫生健康委

图3 2018年全国中医类医疗卫生机构诊疗人次分布

数据来源：国家卫生健康委

自2017年12月《中医诊所备案管理暂行办法》实施以来，中医诊所进入规范化增长的新阶段。2019年《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》重点任务分工方案，提出大力发展中医诊所、门诊部和特色专科医院，鼓励连锁经营。

民营中医馆是中医诊所发展主流趋势，在综合型、健康会所型、专科型、诊所药店型等成熟模式之外，中医养生馆、中医理疗馆、中医推拿馆、中医养老院、中医美容馆等新兴业态涌现。多元化的发展模式，有助于探索解决患者认可度低、医生资源缺、诊所资质低等困扰中医诊所发展核心问题的方法。

近年来，中医馆迎来政策利好与资本注入，固生堂、君和堂、金华佗等互联网+中医平台不断得到了资本的青睐。2019年，互联网中医平台小鹿医馆获得2000万美元Pre-C轮融资，中医执业培训平台金华佗获千万级A轮融资。

（二）中药行业增速减缓，中药饮片成为新的增长点。

2018年规模以上中成药生产主营业务收入4655.2亿元，增速6.2%，在8个医药工业各子行业最低；利润总额641.0亿元，增速仅为3.8%。中药饮片加工主营业务收入1714.9亿元，增速为11.2%，略低于医药工业整体增速12.7%；利润总额139.1亿元，增速15.5%，高于医药工业整体增速10.9%。

根据国家统计局工业主要产品产量数据，2018年、2019年中成药产量连续两年降低。根据海关总署数据，近年来中药材出口额持续降低，中成药出口额维持稳定。

图4 2013—2019年中成药产量（万吨）

数据来源：国家统计局

图5 2013—2019年11月中药材和中式成药出口金额（百万美元）

数据来源：国家统计局、海关总署

相对于整个中药行业，上市企业整体营业收入呈增长趋势，研发投入强度逐年增加。2019年前三季度白云山、天士力、康缘药业、华润三九、以岭药业研发费用在2亿元以上，在中药类企业中排名最高。天士力、康缘药业等中药企业在强化中药产品研发的同时，增加在生物药和化药领域的投入，逐渐形成中药、化药、生物药协同发展。

图6 2016—2019年前三季度A股中药公司营业收入和研发投入强度

数据来源：上市公司年报

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