图2：脑心通胶囊的季度销售情况

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

2020年一季度受疫情影响，医院终端的患者就诊频次减少，脑心通胶囊的销售额同比下滑4%左右，二季度疫情受控，销售额同比增长9%以上，步长在2020年三季报中提到公司营业收入与净利润均有正增长，预计拳头产品脑心通胶囊也能保持增长态势。

除了脑心通胶囊外还有10个独家产品2020上半年呈现正增长的态势，同属脑血管疾病用药的天丹通络胶囊销售额增速也十分亮眼，销售额超过2亿元，增长率接近30%。

三个外用品种复方黄柏液涂剂、通络祛痛膏、麝香追风止痛膏2020上半年增速分别为27.11%、6.56%、15.19%，在外用中成药总体规模下滑7.75%的态势下，三大独家中药保护品种显现出了较强的市场潜力。

零售市场片仔癀一骑绝尘，丽珠暴涨近六成

表4：2020E销售额过亿的独家中药保护品种

来源：米内网中国城市实体药店药店竞争格局

在中国城市实体药店终端，2020年预计销售额过亿的独家中药保护品种有9个，脑心通胶囊、黄葵胶囊、通络祛痛膏、四磨汤口服液同样榜上有名，这4个品种在医疗机构终端以及零售市场均有着强大的市场潜力，值得持续关注。

图3：片仔癀的年度销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店竞争格局

2020年预计片仔癀在中国城市实体药店终端的销售额超过8亿元，该独家中药保护品种一直以来稳坐肝炎用药TOP1产品宝座，市场份额从2015年的28.26%一路上涨，2020年预计达41.88%，可谓一骑绝尘，独领风骚。

图4：抗病毒颗粒的年度销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店竞争格局

丽珠集团子公司四川光大制药的抗病毒颗粒为2级中药保护品种，2020年预计在中国城市实体药店终端感冒用药产品TOP10中排名第九，销售额突破2亿元。丽珠在2020年年报中提到，公司营销团队积极部署应对疫情带来的影响，推进了抗病毒颗粒等重点中药品种进入新冠肺炎诊疗相关指南，并组织多项线上学术推广活动，推进线上线下精准营销，连锁药店等终端的产品覆盖持续扩大，抗病毒颗粒销售持续增长。

第五批国采开始报量，中成药暂未涉及

日前，业界流传一份关于报送第五批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知，根据报量目录，本次共涉及60个品种，多达207个品规，是迄今为止规模最大、产品数量最多的一次国采，有业内人士预测，影响终端的市场规模或将超过500亿元。从第五批集采的目录来看，业内持续关注的胰岛素、生物类似药和中成药依然未涉及，让很多企业暂时放下了悬着的心。

关于中成药集采这个热门话题，在今年两会上也受到了不少药企大佬的关注。晨光生物董事长卢庆国认为，对中成药实行集中带量采购招标，可以有效推动中药企业规模化生产经营，降低中成药用药成本，使中药企业在注重管理和技术进步的同时得到健康发展，进而促进中医药行业的健康发展。而科学开展中成药集中带量采购则是康缘药业董事长肖伟重点关注的议题，他提到为了避免出现无视质量、恶意竞价的劣质产品充斥市场，让老百姓真正用上放心药，建议在集中采购过程中，研究制定科学的药品成本价格评估体系，设定合理的集采比价的价格底线，保证中成药的产品品质。

目前国家集采已经过了四批五轮，在行业内已形成了一套稳妥的机制，国内药企已适应“以价换量”的游戏规则，患者群体也得到了实惠，行业生态正向着更积极更健康的态势发展。作为中国瑰宝的中成药，在逐渐壮大的市场中，也急需一场优胜劣汰的战略调整。大方向已成定局，小细节静待官宣，目前中药企业对于中成药专项集采的细则更为关注，科学定价、保证质量是共识，对于中药保护品种、获得国家级荣誉等标签的中成药，会否在评估上有所体现，也值得进一步关注。

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