华润医药：扩充，渗透基层市场

华润医药的分销业务实现营收675.42亿元，同比增长10.2%。报告显示，华润医药加快在西部空白省份的网络布局，截至报告期末，其医药费分销网络已覆盖至全国27个省、直辖市及自治区。

同时，华润医药的下游终端市场在快速扩张，客户中包括二、三级医院5,857家，基层医疗机构38,954家，以及零售药房28,916家。比起2017年相关数据，华润医药二三级医院增加了772家，基层医疗机构6790家，增加近2500家。

从数据可以看出，华润医药扩充终端资源的速度很快，但与国控仍然存在很大差距。

上海医药：营销网络飞速布局，探索业务发展

报告显示，上海医药分销业务实现销售收入662.52亿元，同比增长13.21%。期间相继完成在江苏、上海、辽宁、贵州、四川、安徽、海南等省份分销业务收购，深化了该等省份重点地市级业务覆盖。

比起去年的数据，2018年上海医药分销网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区，同比增长9个省份，其中通过控股子公司直接覆盖全国24各省、直辖市及自治区，覆盖各类医疗机构超过2万家。新增9个省份的营销网络，表明上海医药营销网络布局飞速，为了实现分销业务在全国范围内的全覆盖。

同时，上药仍在探索新业务发展：上药康德乐的整合仍然在如期进展，DTP药房与合约销售业务版块初步融合，并在重庆、四川等地区实现医院供应链业务的突破。

九州通：向上入侵公立医院，基层医疗超速扩张

九州通在报告期内医疗机构实现销售135.29亿元，比起上年同期增长30.57%.

众所周知，九州通一直以来，主要为二级以下医院、诊所和连锁药店配送药品。不知不觉，九州通向上快速侵入了公立医院。报告显示：公司医院纯销（二级及以上医院）保持较为快速的增长，期内实现销售86.92亿元，较去年同期正增长23.01%。公司的二级及以上医院有效客户达到了4470余家。

资料显示，九州通与把持公立医院的国、上、华不同，它依靠特色的“快批”起家，主要销售对象为规模以下批发商、药店、民营医院、诊所等，快进快出，利润薄但周转快。随着医保扩容，公立医院药品销售增速快，九州通开始开拓二级及以上医院市场。

与此同时，受益于分级诊疗政策推进，药品销售渠道下沉的积极影响，公司二级以下基层医疗机构销售增速加快，期内实现销售 48.38 亿元，报告期末，公司二级以下基层医疗机构有效客户达到75100余家，同比增加23000家，扩张速度飞快。

在整体半年报对比中，国控的龙头位置无法动摇，随着两票制等政策的不断深入，行业集中度不断提升，其他三家企业几乎有着相同的轨迹：飞速扩张营销网络，占领基层市场——这也一定程度上代表着行业的变化。

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